中信证券:如何处理今后库存周期的新变化?

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本轮库存周期的中枢程度比上一轮高随着国内基础设施的修复合作,工业库存有必然下降的可能性,债券市场面临经济高景气的双重压迫,但随着狭义流动性的收敛和基本面下降的逻辑不断实现,现券利率的上升空间也更加冷漠。

纷争的库存周期。自2020年2月以来,中国开始了新的库存周期,但本轮库存周期的中枢程度比以前的周期高。究其原因,我们认为这与今后企业的需求布局无关,自2020年四个顺序以来,外需是我国经济的重要支持,但海外订单的库存周转一般比国内订单慢,部门行业的库存周转缓和了库存积累。

分解的库存表现。自2020年第四顺序以来,整个工业企业都呈现出补充库存的特性,但分行业期望差异行业的库存分解:与基地链相关的成材产品行业整体呈现出补充库存的特性,其他行业呈现出补充库存的状况。进一步,分行业期待,2020年四序以来,出口依赖度高的行业补充水平更高的低出口依赖行业补充水平绝对小,部门行业表现出极限向仓库的特性,进一步证明了我们上述外需比重的提高会导致企业库存中枢升级的不雅之处。

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